摘要：云計(jì)算正以空前的發(fā)展速度，迎來(lái)自己的大機(jī)會(huì)時(shí)代。月日，金山云財(cái)報(bào)，云業(yè)務(wù)營(yíng)收億元，同比增長(zhǎng)。因此，對(duì)每個(gè)正在行業(yè)里尋找機(jī)會(huì)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，任正非先生說(shuō)的一番話似乎都非常值得共同重溫一下他說(shuō)在大機(jī)會(huì)時(shí)代，千萬(wàn)不要機(jī)會(huì)主義，反而要有戰(zhàn)略耐性。

后疫情時(shí)代，情勢(shì)倒逼生產(chǎn)服務(wù)場(chǎng)景和消費(fèi)場(chǎng)景快速線上化，數(shù)據(jù)顯示，2020年以來(lái)，即使按照最保守的口徑估計(jì)，中國(guó)遠(yuǎn)程辦公企業(yè)規(guī)模超過(guò)1800萬(wàn)家，遠(yuǎn)程辦公人員超過(guò)3億人。

云計(jì)算正以空前的發(fā)展速度，迎來(lái)自己的“大機(jī)會(huì)時(shí)代”。

某種程度上，這得益于新冠疫情的影響，在后疫情時(shí)代，情勢(shì)倒逼生產(chǎn)服務(wù)場(chǎng)景和消費(fèi)場(chǎng)景快速線上化，數(shù)據(jù)顯示，2020年以來(lái)，即使按照最保守的口徑估計(jì)，中國(guó)遠(yuǎn)程辦公企業(yè)規(guī)模超過(guò)1800萬(wàn)家，遠(yuǎn)程辦公人員超過(guò)3億人。

在大洋彼岸，亦復(fù)如是。今年一季度的時(shí)候，由于在線辦公需求暴漲，全球供應(yīng)鏈出現(xiàn)問(wèn)題，電腦少見的出現(xiàn)缺貨。連谷歌都宣布，沒(méi)有多余的筆記本電腦提供給員工更新；在今年9月，在線視頻服務(wù)商ZOOM的市值甚至達(dá)到了1400億美金，超過(guò)了藍(lán)色巨人IBM。

在國(guó)內(nèi)，這個(gè)突如其來(lái)的風(fēng)口中，云計(jì)算巨頭林立，它們正在用以前可能需要3-5年的時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，來(lái)度量當(dāng)今想也不敢想的超速增長(zhǎng)。

然而，在這個(gè)遍地是機(jī)會(huì)的行業(yè)里，誰(shuí)將是長(zhǎng)局的勝利者？

1 大機(jī)會(huì)時(shí)代的高不確定性

在2020年，似乎所有沾上“在線”兩個(gè)字的業(yè)務(wù)，都在獲得增長(zhǎng)。

在線直播、在線辦公、在線教育、在線展會(huì)、在線診療……當(dāng)這些新的風(fēng)口如花綻放時(shí)，人們很難忘記一個(gè)事實(shí)，即這些業(yè)務(wù)的開展基礎(chǔ)，全部都必須建立在“新基建”的基礎(chǔ)之上，如果說(shuō)得更確定一些，那就是云計(jì)算的基礎(chǔ)之上。

憑著疫情而來(lái)的臨淵一躍，和國(guó)家頂層設(shè)計(jì)的支持，云計(jì)算廠商們渴望的大航海時(shí)代似乎提前到來(lái)了。一位云計(jì)算廠商的銷售高層告訴「子彈財(cái)經(jīng)」，現(xiàn)在的銷售場(chǎng)景是：從2019年以前的“挨家挨戶”式的登門拜訪，變成了企業(yè)們排著隊(duì)等著“上云”，其熱情程度好似在搶購(gòu)降價(jià)的冬儲(chǔ)大白菜。

的確，伴隨新基建推進(jìn)、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的增加，云計(jì)算行業(yè)獲得了巨大的發(fā)展空間，成為推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。

8月14日，騰訊Q2財(cái)報(bào)，其云計(jì)算所屬的板塊“金融科技及企業(yè)服務(wù)”單季收入298.62億元，同比增長(zhǎng)30%。

8月18日，金山云Q2財(cái)報(bào)，云業(yè)務(wù)營(yíng)收15.35億元，同比增長(zhǎng)64.1%。

8月20日，阿里巴巴Q1財(cái)報(bào)，云業(yè)務(wù)營(yíng)收123.45億元，同比增長(zhǎng)59%。

10月27日，中國(guó)第一家公有云科創(chuàng)板上市公司UCloud發(fā)布前三季度財(cái)報(bào)，1-9月營(yíng)業(yè)收入16.38億元，同比增長(zhǎng)52.87％；單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.26億元，同比增長(zhǎng)94.79％。

如果從當(dāng)前財(cái)務(wù)角度看過(guò)去，仿佛是人人都面帶喜色，家家都盆滿缽滿；而如果從未來(lái)角度看過(guò)去，似乎也是一片明媚：2019年云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1334億元，增速38.61%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將接近4000億元。

但是，這個(gè)行業(yè)絕不是一個(gè)蛋糕均分的領(lǐng)域，它的“大機(jī)會(huì)時(shí)代”不僅限于已經(jīng)在賽道頭部的企業(yè)們將獲得機(jī)會(huì)，在行業(yè)的“結(jié)合部”，也有不少企業(yè)春心萌動(dòng)。

比如，在美國(guó)，由于錯(cuò)失了上一輪云計(jì)算的發(fā)展機(jī)會(huì)，藍(lán)色巨人IBM僅僅占據(jù)了云計(jì)算市場(chǎng)不到2%的份額，但巨人并不打算放棄。IBM宣布計(jì)劃在2021年底前剝離其托管的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)業(yè)務(wù)，到2021年底，這將作為一家獨(dú)立的云計(jì)算上市公司，名為“NewCo”，而IBM將高度關(guān)注其在“AI+混合云”中的機(jī)會(huì)，以試圖加強(qiáng)與亞馬遜和微軟的競(jìng)爭(zhēng)力。

在中國(guó)，也有一家類似IBM此刻狀況的企業(yè)，名叫百度。這家原本在事實(shí)上最早應(yīng)用云計(jì)算技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)大廠，面臨的是和IBM類似的份額和地位，它們的尷尬并不是沒(méi)有技術(shù)底蘊(yùn)，而是沒(méi)有抓住云計(jì)算第一輪崛起的市場(chǎng)時(shí)機(jī)……因而同樣，百度也打算通過(guò)把它領(lǐng)先的AI技術(shù)與云端賦能結(jié)合起來(lái)，再次殺入這個(gè)賽道。

這張名單我們還可以列得更長(zhǎng)，比如在IT基礎(chǔ)設(shè)施上產(chǎn)能巨大的聯(lián)想，又比如在服務(wù)器和存儲(chǔ)領(lǐng)域市場(chǎng)份額巨大的浪潮……它們隨時(shí)都在尋覓這個(gè)行業(yè)中可能的彎道超車機(jī)會(huì)，因?yàn)?，誰(shuí)也都知道，云就是未來(lái)。

因此，對(duì)每個(gè)正在行業(yè)里尋找機(jī)會(huì)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，任正非先生說(shuō)的一番話似乎都非常值得共同重溫一下——他說(shuō)：

“在大機(jī)會(huì)時(shí)代，千萬(wàn)不要機(jī)會(huì)主義，反而要有戰(zhàn)略耐性。要堅(jiān)持自己的戰(zhàn)略，堅(jiān)持自己的價(jià)值觀，堅(jiān)持自己已經(jīng)明晰的道路和方法，穩(wěn)步地前進(jìn)。成吉思汗的馬蹄聲已經(jīng)遠(yuǎn)去，現(xiàn)代的躁動(dòng)也會(huì)平息，活下去才是勝利?！?/p>

這句話，其實(shí)適用于所有的中國(guó)云計(jì)算廠商。

歷經(jīng)十年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)格局基本形成，除阿里云、騰訊云等超級(jí)大廠外，具備優(yōu)秀發(fā)展?jié)撡|(zhì)的獨(dú)立云計(jì)算公司如UCloud等，也成為備受關(guān)注的焦點(diǎn)。

但沒(méi)有誰(shuí)敢說(shuō)自己贏了今天，就能贏了明天?；ヂ?lián)網(wǎng)的馬太效應(yīng)固然比較鐘愛巨頭，但這是一個(gè)技術(shù)不斷嬗變的行業(yè)，彎道超車或者換道超車的機(jī)會(huì)也隨時(shí)存在，因此“不機(jī)會(huì)主義”的冷靜看待未來(lái)，“活下去才是勝利”似乎才是真正適應(yīng)這個(gè)行業(yè)的金科玉律。

2 真實(shí)的增長(zhǎng)

經(jīng)過(guò)了多年的起伏，UCloud的創(chuàng)始人季昕華，此刻的心境反而比較寧?kù)o清澈，用任正非的話來(lái)說(shuō)，他此刻的狀態(tài)正是：“堅(jiān)持自己的戰(zhàn)略，堅(jiān)持自己的價(jià)值觀，堅(jiān)持自己已經(jīng)明晰的道路和方法?！?/p>

在ATHJ鏖戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的大格局下，UCloud是極少數(shù)在這個(gè)行業(yè)里不靠出身而能獨(dú)善其身的中立云企業(yè)。

它也曾抓住游戲云的風(fēng)口極速發(fā)展，但也曾遭遇過(guò)在以阿里云、騰訊云為首的巨頭更加積極地推動(dòng)云計(jì)算落地和商業(yè)化之后，對(duì)固有市場(chǎng)的快速蠶食。在那些痛苦的日子里，各路大神強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入云計(jì)算領(lǐng)域，尤其是騰訊IEG、騰訊云和投資部組合作戰(zhàn)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入手游行業(yè)，不得不逼迫UCloud只能重塑核心競(jìng)爭(zhēng)力，另抓其他現(xiàn)金牛。

而UCloud帶給這個(gè)行業(yè)最大的驚喜莫過(guò)于，又是將近五年過(guò)去了，這家企業(yè)不但沒(méi)有像某些“行業(yè)預(yù)言家”預(yù)測(cè)的那樣被擠出賽道，反而贏得了自己獨(dú)立的發(fā)展空間和應(yīng)有的尊重。

這和季昕華無(wú)時(shí)無(wú)刻的居安思危不無(wú)關(guān)系。今年初，就在UCloud成功上市，員工們紛紛出游慶賀，一片喜氣之時(shí)，疫情突然到來(lái)。

季昕華在家里給全體員工發(fā)了一封信，在這封信里，他除了強(qiáng)調(diào)要樹立信心、控制成本等基本要素外，還特別強(qiáng)調(diào)：“所有能夠線上化、健康及醫(yī)藥相關(guān)的行業(yè)，都會(huì)被看好。像電商、在線教育、生鮮電商、短視頻、在線游戲、社交和SaaS，替代旅游的VR，將迎來(lái)利好……我們需要重新整理重點(diǎn)方向，將精力重點(diǎn)放在線上快速發(fā)展的行業(yè)上，比如游戲、在線教育、短視頻、直播、電商、在線醫(yī)療及SaaS服務(wù)等領(lǐng)域?！?/p>

在現(xiàn)在看來(lái)，這份預(yù)言體現(xiàn)了季昕華非常準(zhǔn)確的判斷力，可能就是這種判斷力伴隨UCloud渡過(guò)一個(gè)個(gè)難關(guān)。

這在2019-2020年體現(xiàn)的十分透徹。

比如，雖然體量比不上某些巨頭，但UCloud始終堅(jiān)持，要“牢固占據(jù)新基建核心底座的位置”的這個(gè)理念，為了占據(jù)這個(gè)核心位置，也為了滿足新基建對(duì)算力的持續(xù)增長(zhǎng)的需求，UCloud推出了“快杰”云主機(jī)，其中，該主機(jī)和英特爾合作的版本中，搭載了第二代英特爾?至強(qiáng)?可擴(kuò)展處理器，配備25G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)并采用全新的網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)2.0方案,支持RDMA-SSD云盤，網(wǎng)絡(luò)性能最高可達(dá)1000萬(wàn)PPS，存儲(chǔ)性能最高可達(dá)120萬(wàn)IOPS。

在用戶需求最多的核心產(chǎn)品地帶，UCloud一直在進(jìn)行迭代創(chuàng)新，這體現(xiàn)了UCloud比較務(wù)實(shí)的產(chǎn)品思路，不玩花樣噱頭十足的“黑科技”，把資源都投入到有商業(yè)價(jià)值的產(chǎn)品上，公司才能集中精力搞發(fā)展。

新冠肺炎催生了辦公、醫(yī)療和教育等行業(yè)的“線上解決方案”，加速了各行業(yè)與“云”的結(jié)合，也對(duì)不少服務(wù)企業(yè)提出了新的考驗(yàn)：持續(xù)攀登的高并發(fā)、多連接，需要更加高性能穩(wěn)定的云平臺(tái)支撐，確保不宕機(jī)、不卡斷以及流暢穩(wěn)定的云上體驗(yàn)，快杰可謂生逢其時(shí)，特別是快杰云主機(jī)的I/O讀寫能力，對(duì)比其他云廠商最高可達(dá)到10倍的差距，平均時(shí)延可降低近6倍，優(yōu)勢(shì)非常出眾。

可以說(shuō)，快杰云主機(jī)、CDN等產(chǎn)品，屬于UCloud的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，這些項(xiàng)目的核心客戶，絕大多數(shù)都是互聯(lián)網(wǎng)各賽道的佼佼者，例如字節(jié)跳動(dòng)、快手、美團(tuán)、拼多多、愛奇藝、嗶哩嗶哩及YY等。它們懂技術(shù)、需求高，也因?yàn)闃I(yè)務(wù)規(guī)模極為龐大而對(duì)成本敏感。

如季昕華所預(yù)測(cè)的那樣，這些企業(yè)都在疫情期間遇到了業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)而基礎(chǔ)設(shè)施不足的問(wèn)題，但是由于UCloud預(yù)測(cè)到了這些需求的井噴式發(fā)展，得以提前擴(kuò)充業(yè)務(wù)承載能力，結(jié)果是不僅擴(kuò)大了這些大客戶的銷售額，還建立了更深層的合作。

UCloud聯(lián)合創(chuàng)始人華琨還特別提到了直播這一應(yīng)用場(chǎng)景：“針對(duì)直播，我們做了大量研發(fā)工作。從以前的點(diǎn)播到現(xiàn)在一對(duì)多的直播，還要實(shí)現(xiàn)有效互動(dòng)，這對(duì)音視頻的處理提出了非常高的要求。作為云廠商，提供對(duì)視頻的支撐也是一種基礎(chǔ)能力。我們希望通過(guò)自己的努力，讓更多企業(yè)用戶能夠低門檻獲取這些基本能力，不斷提升應(yīng)用體驗(yàn)。”

另一個(gè)被UCloud視為重要成長(zhǎng)空間的是傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)務(wù)。今年8月，UCloud首個(gè)自建的數(shù)據(jù)中心——烏蘭察布數(shù)據(jù)中心封頂，緊接著，UCloud又在上海青浦動(dòng)工建設(shè)第二個(gè)數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)都將在2021年建成投產(chǎn)。這些數(shù)據(jù)中心將為傳統(tǒng)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供大型的混合云服務(wù)。押注混合云也是UCloud的策略，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2021年，90%的企業(yè)將采用混合云。

UCloud首個(gè)自建的數(shù)據(jù)中心——烏蘭察布數(shù)據(jù)中心

對(duì)此，UCloud也有長(zhǎng)期的洞察，季昕華在接受采訪時(shí)特別指出：“現(xiàn)在行業(yè)的需求中，能夠提供更大的業(yè)務(wù)空間的，反而是傳統(tǒng)企業(yè)、政務(wù)市場(chǎng)，它們的需求和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)截然不同，它們更需要一個(gè)完整的解決方案，并通過(guò)新的基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)升級(jí)商業(yè)決策和商業(yè)創(chuàng)新的能力。我們的對(duì)策則是，為這些企業(yè)提供完整的IaaS或者PaaS、SaaS的解決方案，并幫助這些企業(yè)的CIO（首席信息官）完成向COO（首席運(yùn)營(yíng)官）的轉(zhuǎn)變，這種轉(zhuǎn)變建立在企業(yè)已經(jīng)充分?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)上，這是一個(gè)非常大而且利潤(rùn)空間豐厚的市場(chǎng)。”

作為新基建當(dāng)中不可或缺的組成部分，數(shù)字政府的概念誕生于智慧城市之后，是數(shù)字中國(guó)大背景下，政府行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最終表現(xiàn)形式。數(shù)字政府，也是促進(jìn)政府改革、社會(huì)創(chuàng)新發(fā)展的牽引力，也是建設(shè)數(shù)字中國(guó)的重要推動(dòng)力。

但是，政務(wù)市場(chǎng)也是一個(gè)非常敏感的市場(chǎng)，它們既需要打通數(shù)字孤島，促進(jìn)各種決策要素在部門間加速流動(dòng)，又需要高度的安全性，守住國(guó)家政務(wù)的安全線。

而對(duì)于這兩個(gè)看似矛盾的需求，UCloud敏銳地捕捉到了解決方案——在原有云計(jì)算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，不斷深入對(duì)數(shù)據(jù)流通關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，在業(yè)界率先提出數(shù)據(jù)所有權(quán)和使用權(quán)分離的概念，推出了數(shù)據(jù)可信流通平臺(tái)“安全屋”。

從技術(shù)的維度看，安全屋產(chǎn)品將堡壘機(jī)、密鑰管理及權(quán)限控制等安全技術(shù)相融合，提供一整套基于云端的安全技術(shù)、計(jì)算技術(shù)和流通規(guī)則，確保數(shù)據(jù)所有者對(duì)數(shù)據(jù)的絕對(duì)控制權(quán)，數(shù)據(jù)需求方僅可獲得計(jì)算分析后的結(jié)果，無(wú)法接觸原始數(shù)據(jù)，確保在數(shù)據(jù)所有權(quán)不變的情況下，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全共享，規(guī)避了數(shù)據(jù)的二次交易、數(shù)據(jù)泄露等風(fēng)險(xiǎn)。

正是這種將數(shù)據(jù)的所有權(quán)和使用權(quán)分離的技術(shù)和方案，恰恰敲開了政府客戶心中最后的一道門，打開困擾數(shù)字政府走向數(shù)據(jù)開放的關(guān)鍵一環(huán)。安全屋支持廈門建設(shè)的全國(guó)首個(gè)大數(shù)據(jù)安全開放平臺(tái)，已開放數(shù)據(jù)總量116448條，開放資源目錄805條、開放安全目錄41條、開放空間資源33條，廣泛應(yīng)用在政務(wù)決策、普惠金融、商業(yè)選址、交通出行和醫(yī)療衛(wèi)生等多個(gè)場(chǎng)景。安全屋的落地開發(fā)，使數(shù)據(jù)開放從理念走向現(xiàn)實(shí)。

以上并非UCloud在“大機(jī)會(huì)之年”獲得的所有成長(zhǎng)，但我們發(fā)現(xiàn)，除了善于抓住機(jī)會(huì)，如果從更長(zhǎng)期的角度來(lái)看待UCloud的競(jìng)爭(zhēng)力，「子彈財(cái)經(jīng)」傾向于用兩個(gè)短語(yǔ)來(lái)概括——“有預(yù)見性的發(fā)現(xiàn)新成長(zhǎng)空間”和“始終以優(yōu)秀的性價(jià)比來(lái)作為差異化的底色”。

3 做更大的中立服務(wù)商

如果要總結(jié)UCloud的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)它們?cè)诿恳粋€(gè)細(xì)分領(lǐng)域都結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了差異化創(chuàng)新，這或許是因?yàn)槠潴w量較小，相反更激發(fā)了UCloud的求生欲，它們知道只有生而不同，才能獨(dú)辟蹊徑，才能生存、發(fā)展、做大。

不過(guò)，給UCloud在如此復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中游刃有余的伸展空間的，有一個(gè)堪為“根本”的特點(diǎn)，那就是UCloud的“中立屬性”。

季昕華是這么解釋的：“中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)格局，導(dǎo)致巨頭之間往往伴隨具體業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)，所以他們對(duì)數(shù)據(jù)的中立化非常敏感。而在中國(guó)云計(jì)算賽道的頭部企業(yè)中，其余幾家都存在各種交錯(cuò)和交叉，而相反，UCloud在頭部賽道的五強(qiáng)中，是中立屬性最明顯的，加上用戶對(duì)我們的技術(shù)實(shí)力的認(rèn)可，使我們有一個(gè)比較明確的定位?！?/p>

比如說(shuō)，在剛才我們列舉的不少UCloud的客戶中，其實(shí)有許多企業(yè)是有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的，比如字節(jié)跳動(dòng)與快手，愛奇藝與B站，但這些公司卻都能接受把一部分核心業(yè)務(wù)放在UCloud的平臺(tái)上，這已經(jīng)不是簡(jiǎn)單的信賴，而是UCloud長(zhǎng)期圍繞“中立”屬性建立的品牌勢(shì)能和業(yè)界口碑。

接下來(lái)，「子彈財(cái)經(jīng)」要談?wù)剬?duì)UCloud的未來(lái)預(yù)測(cè)。

談到中立，大家都知道“中立國(guó)”這個(gè)概念，這指的是，不論在平時(shí)或戰(zhàn)時(shí)永久奉行中立政策的國(guó)家。在世界近二百個(gè)國(guó)家中，已有7個(gè)宣布為永久中立，并得到國(guó)際上的普遍承認(rèn)，分別是瑞士、奧地利、瑞典、芬蘭、愛爾蘭、哥斯達(dá)黎加和土庫(kù)曼斯坦。

我們也不難注意到一個(gè)現(xiàn)象，中立國(guó)可能經(jīng)濟(jì)很發(fā)達(dá)，但總體來(lái)說(shuō)，一般都不是大國(guó)，因?yàn)榇髧?guó)總是難免被牽扯進(jìn)各種復(fù)雜的國(guó)際關(guān)系之中。

所以，「子彈財(cái)經(jīng)」認(rèn)為，UCloud的下一步就是在保持中立和公正的基礎(chǔ)上，如何做大做強(qiáng)。