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摘要：浙商證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持深信服買入評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為億元，對(duì)應(yīng)為元，對(duì)應(yīng)為倍。事件年月日，信服云創(chuàng)新峰會(huì)上，公司明確提出托管云業(yè)務(wù)愿景打造最大的數(shù)字世界的便利店。
浙商證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持深信服(300454.SZ)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2021-23年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為11.52/15.98/22億元，對(duì)應(yīng)EPS為2.78/3.86/5.32元，對(duì)應(yīng)PE為81.48/58.76/42.68倍。
事件：2021年9月17日，信服云創(chuàng)新峰會(huì)上，公司明確提出托管云業(yè)務(wù)愿景——打造最大的數(shù)字世界的便利店。
浙商證券主要觀點(diǎn)如下：
深信服托管云業(yè)務(wù)愿景：成為數(shù)字世界的便利店
1)公司云業(yè)務(wù)進(jìn)程：2012年以來，公司云計(jì)算業(yè)務(wù)快速發(fā)展，歷經(jīng)超融合、私有云、混合云、多云中臺(tái)等多階段演進(jìn)升級(jí)。2021年信服云創(chuàng)新峰會(huì)上，公司明確提出托管云業(yè)務(wù)愿景—數(shù)字世界的便利店。
2)云業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)：2015-2020年，云計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收CAGR達(dá)85.77%，占比提升至29%(2015年為5%)。
托管云：為混合云時(shí)代用戶上云提供第三種選擇
1)客戶需求變化：云網(wǎng)融合需求日益增長(zhǎng)、云安全重視度提升、數(shù)據(jù)主權(quán)和安全問題重要性增強(qiáng)。
2)行業(yè)痛點(diǎn)：私有云和公有云已難以完全滿足當(dāng)下企業(yè)日漸復(fù)雜的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，如公有云環(huán)境下數(shù)據(jù)安全可控、私有云環(huán)境下高建設(shè)和運(yùn)維成本。
3)托管云成為第三種選擇：托管云滿足用戶對(duì)云資產(chǎn)的所有權(quán)或控制權(quán)，提供云服務(wù)托管的業(yè)務(wù)。其兼具公有云和私有云優(yōu)勢(shì)，具備更低時(shí)延、可按需定制、強(qiáng)大的安全、一致的體驗(yàn)、高度靈活性等多種特點(diǎn)。
深信服托管云：安全可控、貼身服務(wù)、高性價(jià)比
1)深信服托管云：信服云聯(lián)合眾云數(shù)據(jù)推出的一站式云服務(wù)——托管云，幫助用戶實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。
2)業(yè)務(wù)特點(diǎn)：全國(guó)30+城市數(shù)據(jù)中心覆蓋、數(shù)據(jù)安全保障機(jī)制完善、高標(biāo)準(zhǔn)機(jī)房、多樣化資源交付模式、豐富的服務(wù)目錄。
3)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)：安全可控(資源獨(dú)享、安全服務(wù)、靈活部署)、貼身服務(wù)(專屬管家、專屬保障、管家式技術(shù)服務(wù))、性價(jià)比突出。
合縱連橫打造生態(tài)，深信服托管云在多行業(yè)落地
1)生態(tài)伙伴：2021年3月，信服云正式公布生態(tài)伙伴計(jì)劃，將在3年內(nèi)投入5億元用于融合產(chǎn)品打造和生態(tài)圈構(gòu)建。同時(shí)，公司宣布進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整并全面開放優(yōu)勢(shì)資源以支持生態(tài)建設(shè)。
2)國(guó)產(chǎn)適配：信服云已與國(guó)內(nèi)大量CPU服務(wù)商、操作系統(tǒng)服務(wù)商、中間件服務(wù)商、數(shù)據(jù)庫服務(wù)商、OA服務(wù)商、應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)商等完成深度適配。
3)行業(yè)實(shí)踐：截至目前，信服云已經(jīng)為超過10000家用戶提供服務(wù)，其中超過60%的用戶將核心業(yè)務(wù)或全部業(yè)務(wù)遷移到信服云上。信服云托管云在制造、教育、文旅、建筑等行業(yè)形成大量成功實(shí)踐。
公司明確提出托管云要打造成為數(shù)字世界的便利店，為混合云時(shí)代提供企業(yè)上云第三種選擇，有利于驅(qū)動(dòng)公司云計(jì)算業(yè)務(wù)持續(xù)高成長(zhǎng)。
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摘要：數(shù)據(jù)顯示，月日，深圳華為云計(jì)算技術(shù)有限公司成立，法定代表人為張平安，注冊(cè)資本億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目互聯(lián)網(wǎng)域名注冊(cè)服務(wù)等。 數(shù)據(jù)顯示，9月24日，深圳華為云計(jì)算技術(shù)有限公司成立，法定代表人為張平安，注冊(cè)資本3億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)；互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)；信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目；互聯(lián)網(wǎng)域名注冊(cè)服...
摘要：數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及歸檔支持冷熱數(shù)據(jù)分層管理，緩存模式下，自動(dòng)根據(jù)數(shù)據(jù)的熱度實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)本地和云端的分層，支持云端多臺(tái)掛載，滿足海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求，也支持?jǐn)?shù)據(jù)分發(fā)歸檔等多個(gè)場(chǎng)景。 隨著全球疫情的持續(xù)，人們對(duì)健康的重視，對(duì)疾病的治療觀念已經(jīng)進(jìn)入到治未病的階段。隨著醫(yī)療科技的發(fā)展，人們對(duì)于健康的重視使得精準(zhǔn)醫(yī)療的發(fā)展進(jìn)入快車道。其中，基因測(cè)序作為一項(xiàng)高效的醫(yī)療輔助手段，逐步...
摘要：全球云計(jì)算廠商躬身入局，開啟現(xiàn)代化應(yīng)用之旅事實(shí)上，包括亞馬遜云科技華為云在內(nèi)的全球云計(jì)算廠商已在這一領(lǐng)域進(jìn)行了多年實(shí)踐。過去年，亞馬遜云科技一直在持續(xù)不斷地突破很多現(xiàn)代化應(yīng)用技術(shù)。年，亞馬遜云科技發(fā)布第一個(gè)消息隊(duì)列的服務(wù)，至今已有年歷史。 2006年，是云計(jì)算滾滾浪潮的開端，這場(chǎng)IT技術(shù)變革始于亞馬遜AWS的成立，它讓公有云成為整個(gè)云行業(yè)的標(biāo)桿，也形成了...
摘要：本次發(fā)布會(huì)以立轉(zhuǎn)型基石，享數(shù)字未來為主題，正式發(fā)布深信服大業(yè)務(wù)品牌及大戰(zhàn)略新品，致力于成為用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型的穩(wěn)固基石。因此，深信服智安全提出面向未來，有效保護(hù)的智安全架構(gòu)。本次發(fā)布會(huì)上，深信服大戰(zhàn)略新品備受矚目。3月13日13點(diǎn)33分，50余位IT屆資深媒體及行業(yè)分析師齊聚北京，共同見證2019年深信服春季發(fā)布會(huì)。本次發(fā)布會(huì)以＃3angfor＃ 立轉(zhuǎn)型基石，享數(shù)字未來為主題，正式發(fā)布深信服3大...
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