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摘要：融合和智能化是云計(jì)算領(lǐng)域的兩大重要趨勢(shì)，基礎(chǔ)云服務(wù)將成為企業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)的入口，應(yīng)用云領(lǐng)域重中臺(tái)輕應(yīng)用是未來(lái)趨勢(shì)。
9月20日，在愛(ài)分析舉辦的2018·中國(guó)云計(jì)算高峰論壇上，同方有云董事長(zhǎng)程輝、驛氪創(chuàng)始人閔捷、噼里啪智能·財(cái)稅創(chuàng)始人樊祎、用友研究院院長(zhǎng)呂建偉等10多位云計(jì)算領(lǐng)域領(lǐng)軍人物，就行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分享了深度觀察。
同時(shí)，愛(ài)分析在會(huì)上還發(fā)布了《中國(guó)云計(jì)算行業(yè)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱報(bào)告），《報(bào)告》稱，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模突破千億大關(guān)，但市場(chǎng)滲透率只有5－7％，仍然處于相對(duì)早期階段。融合和智能化是云計(jì)算領(lǐng)域的兩大重要趨勢(shì)，基礎(chǔ)云服務(wù)將成為企業(yè)基礎(chǔ)IT服務(wù)的入口，應(yīng)用云領(lǐng)域“重中臺(tái)＋輕應(yīng)用”是未來(lái)趨勢(shì)。
云計(jì)算的趨勢(shì)一：融合
愛(ài)分析定義云計(jì)算市場(chǎng)是從底層基礎(chǔ)設(shè)施到上層應(yīng)用軟件，包含IaaS、PaaS和SaaS。愛(ài)分析將云計(jì)算市場(chǎng)分成基礎(chǔ)云服務(wù)和應(yīng)用云服務(wù)兩大細(xì)分領(lǐng)域。基礎(chǔ)云服務(wù)更多以提供IT資源和運(yùn)維服務(wù)為主，應(yīng)用云服務(wù)則主要面向具體應(yīng)用場(chǎng)景，包含通訊、HR、CRM等細(xì)分領(lǐng)域。
云計(jì)算第一個(gè)趨勢(shì)是融合，IaaS公司現(xiàn)在往PaaS層演進(jìn)，PaaS公司在做SaaS應(yīng)用，HR、CRM等SaaS公司在提供PaaS能力。
發(fā)生融合的原因是企業(yè)服務(wù)公司一般以單點(diǎn)切入，之后會(huì)不斷擴(kuò)充產(chǎn)品線，最終成為企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的入口。
從美國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，上一個(gè)時(shí)代SAP、Oracle這些2000億美金市值的公司，都是從單點(diǎn)切入的，Oracle 從數(shù)據(jù)庫(kù)切入，SAP從ERP系統(tǒng)切入，最終都成為企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的綜合服務(wù)商。云計(jì)算時(shí)代，Salesforce從銷售云進(jìn)入，逐步涵蓋整個(gè)CRM領(lǐng)域。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，阿里云是典型案例。2009年成立時(shí)，阿里云主要提供計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)；2012年阿里云開(kāi)始與一些廠商合作，共同開(kāi)發(fā)PaaS平臺(tái)，提供PaaS業(yè)務(wù)；2015年阿里云開(kāi)啟云市場(chǎng)，阿里云提供平臺(tái)，吸引大量SaaS公司入駐平臺(tái)，從而建立SaaS生態(tài)。
融合使得阿里云可以提供更多高毛利率業(yè)務(wù)，本身云計(jì)算是很燒錢的業(yè)務(wù)，但2017年阿里云的EBITA已經(jīng)做到－4％，幾乎可以實(shí)現(xiàn)盈利。除了阿里云本身體量規(guī)模足夠大、客戶量超過(guò)100萬(wàn)之外，另一個(gè)重要原因是阿里云在做PaaS業(yè)務(wù)，IaaS的毛利率只有40％，而PaaS的毛利率能夠達(dá)到60－70％，用云市場(chǎng)這種生態(tài)方式做SaaS毛利率會(huì)更高。
云計(jì)算的趨勢(shì)二：智能化
智能化是云計(jì)算的另一大趨勢(shì)，云計(jì)算平臺(tái)會(huì)積累大量的數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)去做數(shù)據(jù)挖掘、人工智能應(yīng)用是非常自然的延伸。另外，AI提升了云計(jì)算廠商的天花板，未來(lái)面向更大市場(chǎng)空間。單純?cè)朴?jì)算業(yè)務(wù)，其實(shí)只是企業(yè)IT預(yù)算的一小部分，而大數(shù)據(jù)、AI會(huì)使得云計(jì)算廠商切入企業(yè)的業(yè)務(wù)預(yù)算，甚至進(jìn)入企業(yè)的人力服務(wù)市場(chǎng)。
以智能客服為例，愛(ài)分析測(cè)算整個(gè)云客服軟件市場(chǎng)大概就是30－50億市場(chǎng)規(guī)模，但整個(gè)客服人員市場(chǎng)是3000－5000億市場(chǎng)規(guī)模。對(duì)于云計(jì)算公司，只有提供大數(shù)據(jù)和AI能力后，才能從原來(lái)30億市場(chǎng)，逐步切入到3000－5000億大市場(chǎng)。
騰訊云是第二大公有云公司，它的AI戰(zhàn)略已經(jīng)搭建出非常完整的體系。不僅僅以提供GPU等基礎(chǔ)計(jì)算資源，還涵蓋中間層的計(jì)算框架，再到上層AI具體應(yīng)用。
千億云計(jì)算市場(chǎng)
基礎(chǔ)云服務(wù)占據(jù)三分之二
云計(jì)算經(jīng)過(guò)十年左右的發(fā)展，整體行業(yè)趨于成熟，但滲透率并不高。全球市場(chǎng)，全球IT總投入大概是3．5萬(wàn)億美金，其中云計(jì)算市場(chǎng)只占到3000億美金左右，整個(gè)市場(chǎng)滲透率只有10％左右，而國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)滲透率更低。
愛(ài)分析測(cè)算，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)滲透率只有5－7％，因此市場(chǎng)仍然處于早期階段。這里面以兩家廠商為例，用友是國(guó)內(nèi)做綜合軟件非常頭部的公司，他的云計(jì)算收入其實(shí)僅僅占到整個(gè)軟件收入8％左右，這個(gè)比例還是非常低的。另外一家建筑領(lǐng)域的公司廣聯(lián)達(dá)，其SaaS收入僅僅占到該業(yè)務(wù)收入的3％－5％。
考慮到中國(guó)IT總投入為2．3萬(wàn)億元，按照5－7％的滲透率，我們測(cè)算中國(guó)整體云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模是1200－1500億元之間。從各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，基礎(chǔ)云領(lǐng)域大概現(xiàn)在會(huì)占到整個(gè)市場(chǎng)的三分之二左右，大概會(huì)有800億左右市場(chǎng)規(guī)模，應(yīng)用云領(lǐng)域只有400億。
這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)占比與中國(guó)IT現(xiàn)狀非常貼近，中國(guó)IT投入中硬件占到60－70％，軟件和服務(wù)合計(jì)占到整體市場(chǎng)的30－40％。
基礎(chǔ)云領(lǐng)域最大的市場(chǎng)還是公有云市場(chǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模有400－450億元，公有云市場(chǎng)相對(duì)集中，測(cè)算方式主要是通過(guò)將幾大供應(yīng)商的收入求和?？紤]私有云市場(chǎng)時(shí)并沒(méi)有將硬件收入加入到云平臺(tái)中，而是純碎的私有云軟件收入，因此私有云市場(chǎng)規(guī)模要小于公有云市場(chǎng)。其他領(lǐng)域容器、SDS、SDN處于非常早期的階段，整體市場(chǎng)規(guī)模就是30－50億。
應(yīng)用云領(lǐng)域，最大的細(xì)分市場(chǎng)仍然是HR、CRM和財(cái)稅等幾大通用模塊，這幾個(gè)領(lǐng)域都是50－80億市場(chǎng)規(guī)模，而在ITOM、BSM、電簽等領(lǐng)域，仍然處于比較早期的階段。
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