資訊專欄INFORMATION COLUMN
摘要：年第一季度，國內(nèi)市場競爭激烈，市場價格明顯下降，從而導致公司毛利率下降。這一年來，藍汛的股價已跌至不到兩美元。
如今的國內(nèi)CDN行業(yè)，曾由網(wǎng)宿科技與藍汛組成的“雙寡頭格局”，出現(xiàn)了一道道難以修補的裂痕。
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雖然網(wǎng)宿科技2016年的表現(xiàn)十分亮麗，但從2017年第一季度業(yè)績預告來看，可謂開年不利，凈利潤將同比將下滑0%-30%?！?017年第一季度，國內(nèi)CDN市場競爭激烈，市場價格明顯下降，從而導致公司毛利率下降?！本W(wǎng)宿科技股價從去年7月的較高價76.5元，跌至4月11日的39元左右，股價幾近腰斬。
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而另一個“寡頭”藍汛，日子則更不好過。上月底其發(fā)布的截至2016財年第四季度財報顯示，該季公司凈利潤為-1.55億美元，同比下降320.98%；營業(yè)收入為2.63億美元，同比下降15.46%。這一年來，藍汛的股價已跌至不到兩美元。
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曾經(jīng)的CDN“雙寡頭”，何以在CDN發(fā)展的黃金年代變得如此尷尬？
“跟進者”和“顛覆者”
本屆亞太CDN峰會上可以找到一些答案。從前期的宣傳，到較高級的贊助商名單，阿里云、騰訊云、金山云等互聯(lián)網(wǎng)云巨頭的身影無處不在， CDN行業(yè)已經(jīng)顯現(xiàn)出迅速而劇烈的市場變化。
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互聯(lián)網(wǎng)云巨頭大舉侵入CDN領域，滿打滿算，其實也只有三年時間。2014年3月，阿里云宣布自建CDN商用后，其它互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛跟進，也讓行業(yè)走到了一個新的轉折點上。然而，當時的網(wǎng)宿科技和藍汛，還渾然不覺。直到2015年中，網(wǎng)宿科技的高層仍然否認互聯(lián)網(wǎng)巨頭會成為CDN市場的顛覆者，“CDN市場還處在高速增長的初期階段，所以阿里是作為跟進者來搶奪蛋糕”。這樣的判斷，現(xiàn)在來看，就像是當年諾基亞嘲笑蘋果iPhone的翻版。
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互聯(lián)網(wǎng)巨頭之所以要成為CDN行業(yè)的闖入者，自然有其嶄新而清晰的商業(yè)邏輯。首先，CDN一端連接著云計算的入口，另一端連接著大數(shù)據(jù)，商業(yè)價值巨大；第二，CDN行業(yè)技術含量不高，進入相對容易，有很大的創(chuàng)新空間；第三，CDN市場此前由“雙寡頭”長期占據(jù)，久而久之，CDN行業(yè)也成了暴利行業(yè)亟待改變；第四，按照傳統(tǒng)的做法，CDN服務商只提供CDN服務，未與云計算充分結合，但云服務商來到這一行業(yè)變身云CDN服務商后，除了提供CDN服務，還能提供包括云主機、數(shù)據(jù)庫、存儲等一系列云服務，對于各個行業(yè)的客戶來說，價值自不待言。
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舉個例子。視頻直播和短視頻等業(yè)務的爆發(fā)，已經(jīng)不是傳統(tǒng)CDN服務商所能很好支持的了，因為其不僅需要CDN、帶寬，更需要一站式視頻解決方案，即包含編碼、轉碼、CDN，甚至是應用在不同場景的一整套完整方案。
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這給了云服務商機會。之前曾采訪一位云廠商的負責人提到：相較傳統(tǒng)的CDN服務商，云服務商有更堅決的資源投入、更開放透明的服務能力、更理解客戶業(yè)務的能力、更讓利客戶的價格優(yōu)勢，這句話也確實道出了在成長性上的差異。
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從服務模式到價格血戰(zhàn)
我們先僅以資源分配為例。傳統(tǒng)CDN廠商通常將節(jié)點和用戶資源進行獨立劃分，給大客戶提供獨立資源，客戶只能使用CDN服務商的一小部分資源，很難任意使用全球CDN資源。云服務商的解決方法則不同，幾乎主流云廠商都可以讓客戶使用全球某一個位置的節(jié)點和任意一臺服務器上的資源，且互不干擾。
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不止于此，令傳統(tǒng)CDN服務商難以招架的還有價格戰(zhàn)。傳統(tǒng)CDN廠商追求高利潤，而云CDN廠商則更重視用戶體驗和用戶規(guī)模。2015年5月，阿里云率先發(fā)起攻擊——其宣布大幅下調(diào)旗下“極速CDN”的產(chǎn)品價格，降價后的價格，僅相當于網(wǎng)宿科技同類產(chǎn)品的三分之一；同月，騰訊云也宣布旗下CDN服務較高下調(diào)25%。
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有券商行業(yè)分析人士表示，云服務商進入CDN行業(yè)，有著天然的優(yōu)勢，但反過來，CDN服務商做云計算卻很困難，因為云行業(yè)的技術門檻和競爭壓力，都是傳統(tǒng)的CDN服務商難以承受的。
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趨勢總是造就提前踩點的選手
這還僅僅是開始，“雙寡頭”的噩夢遠未結束?；ヂ?lián)網(wǎng)云巨頭掀起的降價狂潮，不僅分食了網(wǎng)宿科技和藍汛的“蛋糕”，更重要的是，還為一些行業(yè)的應用創(chuàng)造了有利的條件，比如直播和短視頻。而隨著直播和短視頻逐漸覆蓋多個垂直細分領域，又反過來進一步刺激了CDN需求的提升，形成了良性循環(huán)。爆發(fā)性的增長讓直播、短視頻行業(yè)幕后的云公司都因此受益多多。
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技術的發(fā)展，讓更多的用戶需求成為可能。前阿里云首席科學家章文嵩曾說：“云計算、大數(shù)據(jù)和CDN技術正加速融合，未來不會存在多帶帶的CDN市場，整個行業(yè)已走到了拐點”。很明顯，“CDN+視頻”正在成為移動互聯(lián)網(wǎng)的金礦。
云CDN將占據(jù)80%份額？
視頻流量在CDN市場所占比重日益增加
4K視頻、VR、移動直播等網(wǎng)絡新需求的涌現(xiàn)，“CDN+視頻”正在助力一個視頻經(jīng)濟時代的形成。在上月的云棲大會上，阿里云發(fā)布了整合優(yōu)酷資源后的全新視頻云解決方案，覆蓋金融、電商、醫(yī)療等多個行業(yè)。據(jù)介紹，阿里云將成為國內(nèi)較大的CDN服務體，CDN整體帶寬能力超過40T，全球節(jié)點超過1000個。
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騰訊云也不甘示弱。其旗下的CDN業(yè)務在全國范圍內(nèi)部署了500+加速節(jié)點，涉及到萬臺設備，涵蓋了三大電信運營商以及數(shù)十家中小型運營商。具體到業(yè)務上，諸如直播、點播、云通信等技術已經(jīng)融入到各種直播場景中，更為視頻直播平臺提供了商業(yè)變現(xiàn)方案——以直播為入口，提供打賞、商品導購、會員增值等服務，使得直播平臺商業(yè)模式的迅速成熟。
金山云同樣也動作不斷，目前，金山云的CDN節(jié)點數(shù)超過500個，儲備帶寬超過10TB，2016年以來趕著潮流拿下了直播行業(yè)的幾百家客戶。近期大力在短視頻行業(yè)布局。從技術角度來看，金山云是行業(yè)內(nèi)提供商用H.265技術的云服務商，能為客戶節(jié)省30%-50%的帶寬費用。
中國CDN市場份額預測
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寫到這里，想起了去年亞太CDN峰會上云CDN廠商的判斷： “2015年，傳統(tǒng)CDN廠商占據(jù)80%以上市場份額......預計在2018年，這個比例會反過來，云服務商將占80%市場份額”。
其實，在與很多云行業(yè)內(nèi)人士交流時，一個普遍的觀點是，“云+CDN”將是互聯(lián)網(wǎng)未來的發(fā)展趨勢。游戲、視頻等領域的迅速成熟，為CDN的發(fā)展提供了充足的行業(yè)動力，視頻流量比重將持續(xù)上升，未來移動視頻直播、VR/AR、物聯(lián)網(wǎng)領域將成為主要增長點。CDN行業(yè)也將由細分走向融合，云時代的新型CDN服務呼之欲出，個性化、差異化產(chǎn)品和服務將成主流，CDN新的黃金時代已然來臨。
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然而，曾經(jīng)的“雙寡頭”也許會對目前的頹勢進行一定反思，但是屬于他們的黃金時代可能不會再回來。從為客戶實現(xiàn)價值角度改進商業(yè)盈利模式才應該是全行業(yè)最要重視的問題，無論是傳統(tǒng)CDN服務商和云廠商都需要不斷求變，增強自身的生命力。
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